Kom med til High-Fidelphia, denne prægtige verdensmetropol udenfor tid og rum, hvor de majestætiske skyskrabere strækker deres glitrende konstruktioner af stål og glas op mod den flammende gule solnedgang, og hvor årstiden altid er den forløbne sommer.

Men alt er ikke lutter idyl. I skyggen af de prangende kulisser, henslæber udstødte og forfulgte individer deres liv, uden nogen sinde at give slip på deres værdighed og medmenneskelighed.

Byen High-Fidelphia spiller en central rolle i flere af disse noveller, mens andre udspiller sig på fremmede planeter eller i en fjern fremtid, og beskæftiger sig med rumskibe og rumvæsener, tidshuller og parallelle dimensioner, ofte skrevet med sort humor og social satire.

Flere af novellerne er ment som en hyldest til nogle kendte science fiction-forfattere.